Перейти к основному содержимому

Постановка клиенту задачи на оплату

Эта инструкция объясняет, как поставить клиенту задачу вида «Оплата»: выбрать получателя, указать ссылку и сумму, создать задачу и проверить сохранённые данные.

Подготовка и необходимые права​

Для постановки нужен уровень «Управление» для модуля «Задачи».

Подготовьте ссылку на оплату, которая начинается с https://, и сумму в рублях. Уточните клиента и юнит, если платёж относится к конкретному юниту.

Выбор клиента и вида задачи​

  1. В боковом меню нажмите на «Задачи», чтобы открыть страницу списка задач.
  2. Нажмите на «Новая задача».
  3. В поле «Заголовок» укажите, что клиенту нужно оплатить, например «Оплатить обслуживание вентиляции юнита 11101».
  4. В блоке «Ответственный» выберите «Клиент», затем нажмите на «Выбрать клиента».
  5. Найдите клиента по имени, email или названию организации и нажмите на подходящий результат. Проверьте получателя. Чтобы исправить выбор, нажмите на «Сменить».
  6. В появившемся поле «Вид задачи» выберите «Оплата».

Поле «Описание» необязательно. В нём можно пояснить назначение платежа, например «Обслуживание системы вентиляции».

Если платёж относится к юниту, выберите его в поле «Юнит» после выбора клиента. Список содержит юниты выбранного клиента. Для задачи без привязки оставьте «Без юнита».

Ссылка и сумма​

  1. В поле «Ссылка на оплату» вставьте подготовленную ссылку целиком, начиная с https://.
  2. В поле «Сумма, ₽» укажите сумму больше нуля, например 1500 или 1500,50. Можно использовать точку вместо запятой: 1500.50. После разделителя допускается не более двух знаков.
  3. Сверьте сумму и назначение платежа с подготовленной ссылкой, а также выбранного клиента и юнит.

Форма задачи вида «Оплата» с выбранным клиентом, юнитом, ссылкой и суммой

Ссылка и сумма обязательны. Вложения к задаче необязательны.

Создание и проверка задачи​

Нажмите на «Создать». Откроется страница задачи. Проверьте:

  • Ответственный — выбранный клиент;
  • Вид — «Оплата»;
  • Статус — «Новая»;
  • Юнит — нужный номер или «Не указан», если привязку не выбирали;
  • Сумма — введённое значение в рублях;
  • Ссылка на оплату — подготовленная ссылка.

Созданная задача вида «Оплата» с клиентом, юнитом, суммой и ссылкой

Сохраните номер задачи. При повторном открытии из списка задач сверьте получателя и реквизиты платежа.

Если создать задачу не удаётся​

Нет кнопки «Новая задача»​

Проверьте, назначен ли вам уровень «Управление» для модуля «Задачи». При уровне «Просмотр» обратитесь к сотруднику, который настраивает доступы.

Нет вида «Оплата»​

Сначала выберите «Клиент» в блоке ответственного и самого получателя. После этого появится поле «Вид задачи». При переключении ответственного на сотрудника вид задачи сбрасывается.

Ошибка ссылки или суммы​

Проверьте, что ссылка заполнена целиком и начинается с https://, а сумма больше нуля и содержит не более двух десятичных знаков. Исправьте указанное в сообщении поле и снова нажмите на «Создать».

Не загрузились юниты клиента​

Дождитесь загрузки списка после выбора клиента. Если появляется сообщение «не удалось загрузить юниты клиента», повторите выбор клиента и нужного юнита. При повторной ошибке обратитесь в техническую поддержку.

Не удалось создать задачу​

Проверьте обязательный заголовок, получателя, ссылку, сумму и выбранный юнит. Если добавляли вложения, дождитесь окончания их загрузки. При сообщении «Не удалось создать задачу» сначала проверьте список задач, прежде чем повторять создание. Если ошибка повторяется, передайте в техническую поддержку её текст и выполненные шаги.

Связанные статьи​