Перейти к основному содержимому

Изменение документа и его вложений

Эта инструкция объясняет, как изменить правовую роль, номер и даты сохранённого документа, добавить, удалить или заменить вложения и проверить результат после сохранения.

Подготовка и необходимые права​

Для редактирования нужны уровень «Просмотр» или «Управление» для модуля «Пользователи» и уровень «Управление» для модуля «Документы».

Подготовьте новые значения и файлы. Если меняете правовую роль документа, нужная роль уже должна существовать у того же пользователя. Правовая роль определяет, от чьего имени оформлен документ, например «Физическое лицо · Петров Иван Сергеевич».

Открытие документа​

  1. В боковом меню выберите «Пользователи». Откроется страница списка пользователей.
  2. Нажмите строку или карточку нужного человека, чтобы открыть страницу пользователя. Сверьте его ФИО и контактные данные.
  3. В блоке «Документы» нажмите нужную запись. Откроется форма «Редактирование документа».

Перед изменением сверьте тип, номер и дату начала действия, чтобы выбрать нужную запись.

Правовая роль, номер и даты​

Тип сохранённого документа показан в блоке «1. Тип документа». Набор доступных полей зависит от настроек этого типа.

В блоке «2. Основные данные» внесите нужные изменения:

  • Правовая роль — раскройте список и выберите нужную роль этого пользователя. После сохранения документ будет связан с выбранной ролью.
  • Номер — измените номер, если поле показано. В этом случае номер обязателен.
  • Дата начала действия — выберите или введите новую дату. Это обязательное поле.
  • Дата окончания действия — измените дату, если поле показано. Окончание можно оставить пустым, если оно не задано.

Для типа без номера и срока действия соответствующие поля отсутствуют. Тип сохранённого документа изменить в этой форме нельзя.

В примере у согласия изменены номер на СВ-002, начало действия на 21 октября 2026 года и окончание на 31 декабря 2026 года. Правовая роль — физическое лицо.

Реквизиты согласия СВ-002, две даты и исходные вложения в форме редактирования

Работа с вложениями​

Открытие файла​

В блоке «3. Вложения» нажмите на название сохранённого файла. Браузер откроет или скачает файл. Сверьте содержимое перед заменой или удалением.

Добавление файлов​

  1. Нажмите «Загрузить файлы» и выберите нужные файлы на компьютере.
  2. Дождитесь статуса «Загружен» рядом с каждым новым файлом.
  3. Проверьте названия и состав списка перед сохранением документа.

Файл с процентом загрузки или ошибкой ещё нельзя считать прикреплённым. Дождитесь завершения загрузки всех нужных файлов: сохранение формы может быть доступно и раньше.

Удаление вложения​

Нажмите значок корзины слева от нужного файла. Он исчезнет из списка формы. Удаление ранее сохранённого вложения применяется после нажатия «Сохранить». Можно удалить все вложения и сохранить документ без файлов.

Замена файла​

  1. Добавьте новую версию через «Загрузить файлы».
  2. Дождитесь статуса «Загружен» у новой версии.
  3. Удалите старую версию значком корзины.
  4. Проверьте, что в списке остались новая версия и остальные нужные вложения.

В примере soglasie-original.txt заменён на soglasie-new.txt, а prilozhenie.txt сохранён в списке.

Новая версия согласия и прежнее приложение перед сохранением документа

Сохранение и проверка результата​

Нажмите «Сохранить». После успешного сохранения форма закроется.

Обновите страницу пользователя, снова откройте документ и проверьте:

  • выбранную правовую роль;
  • дату начала действия;
  • номер и дату окончания, если эти поля предусмотрены типом;
  • наличие новых файлов и отсутствие удалённых;
  • содержимое новой версии файла, нажав её название.

Для примера должны сохраниться номер СВ-002, начало 21 октября и окончание 31 декабря 2026 года, файлы soglasie-new.txt и prilozhenie.txt. Старой версии soglasie-original.txt в списке больше нет.

Отмена изменений​

Чтобы отказаться от правок, нажмите «Отменить». Изменения реквизитов, правовой роли и состава вложений не применятся к документу. При повторном открытии останутся ранее сохранённые значения и файлы.

Если изменить документ не удаётся​

Открывается только просмотр​

Если открылась форма «Документ» с кнопкой «Закрыть», у вас есть уровень «Просмотр» для модуля «Документы». В этом режиме доступны сведения и открытие файлов. Для редактирования нужен уровень «Управление» для модуля «Документы»; обратитесь к сотруднику, который настраивает доступы.

Не заполнены обязательные поля​

При сообщении «Номер: обязателен» заполните номер. Если ошибка относится к дате начала действия, задайте корректную дату. Проверьте выбранную правовую роль и снова нажмите «Сохранить».

Файл не загрузился​

Если загрузка ещё идёт, дождитесь её завершения. При ошибке уберите неудачно загруженный файл из списка и загрузите его повторно. Перед сохранением убедитесь, что каждый нужный новый файл имеет статус «Загружен».

Если вы сохранили документ до завершения загрузки, откройте его заново и проверьте вложения. Добавьте отсутствующий файл повторно и дождитесь завершения загрузки перед сохранением.

Не удалось сохранить документ​

При сообщении «Не удалось сохранить документ» повторно откройте запись на странице пользователя и проверьте фактические значения и файлы. При повторной ошибке передайте в техническую поддержку её текст и выполненные действия.