Создание начисления

Эта инструкция объясняет, как создать начисление по документу юнита: выбрать направление обязательства, указать сумму и основание, приложить подтверждающие файлы и проверить сохранённую запись.

Подготовка и необходимые права

Для создания нужен уровень «Управление» для модуля «Начисления».

До начала подготовьте:

• нужный юнит и связанный с ним действующий документ категории «Право собственности» или «Управление»;
• направление обязательства между собственником и управляющей компанией (УК);
• сумму в рублях и описание основания;
• файлы для подтверждения начисления, если они нужны.

Документ должен уже начать действовать; дата окончания должна отсутствовать или ещё не наступить. В списке выбора будут только подходящие документы выбранного юнита.

Открытие формы

1. В боковом меню выберите «Начисления», чтобы открыть страницу списка начислений.
2. Нажмите «Добавить» в верхней части. В пустом разделе также можно нажать «Добавить начисление».

Откроется форма «Новое начисление». Чтобы выйти без создания записи, нажмите «Отменить».

Выбор стороны и направления

В разделе «1. Сторона»:

1. Нажмите «Юнит», раскройте нужные ветки дерева стрелками и выберите сам юнит. Проверьте его номер и полный путь.

2. В появившемся поле «Документ» выберите подходящий документ. В подписи указаны тип, номер при его наличии, связанные собственники и дата начала действия. Если документ один, он выбирается автоматически — проверьте выбор.

3. Укажите «Направление»:

   • «Собственник должен УК» — обязательство собственника перед управляющей компанией;
   • «УК должна собственнику» — обязательство управляющей компании перед собственником.

При смене юнита список документов загружается заново. Ранее выбранный документ сбрасывается; для нового юнита снова проверьте выбор.

В примере для юнита 11102 выбран договор купли-продажи и направление «Собственник должен УК» — начисляется стоимость обслуживания вентиляции.

Сумма и основание

В разделе «2. Сумма и основание»:

1. В поле «Тип» оставьте «Начисление». Направление определяет, кто кому должен, а тип выбирает начисление или возврат. Для описанной операции используйте «Начисление» при любом из двух направлений.
2. Введите «Сумму, ₽», например 1500,50. Сумма должна быть больше нуля; вводите её без знака, с точкой или запятой и не более чем двумя знаками после разделителя.
3. Заполните «Основание» — за что создаётся начисление. В примере: «Обслуживание системы вентиляции юнита 11102».

Сумма и основание обязательны. Для направления «УК должна собственнику» сумма также вводится положительной.

Вложения

Если нужны подтверждающие файлы, прокрутите содержимое формы до раздела «3. Вложения»:

1. Нажмите «Загрузить файлы» и выберите файлы на компьютере.
2. Дождитесь статуса «Загружен» рядом с каждым названием.
3. Проверьте набор. Чтобы исключить лишний файл до сохранения начисления, нажмите значок корзины слева от его названия.

Вложения необязательны. В примере к начислению приложен акт обслуживания.

Сохранение и проверка результата

1. Проверьте юнит, документ, направление, тип, сумму, основание и вложения.
2. Нажмите «Сохранить». После успешного сохранения форма закроется, а список обновится.
3. Найдите запись на странице списка начислений. Если её скрывают фильтры, нажмите «Сбросить». Сверьте юнит, документ, направление и сумму в строке.
4. Нажмите строку, чтобы открыть просмотр начисления. Проверьте основание и вложения. Нажмите нужный файл, чтобы открыть его и убедиться, что приложен правильный документ.

В списке направление обозначается как «Собственник → УК» или «УК → собственник», а в просмотре показано полное название.

Если создать начисление не получается

Нет действующих документов

При сообщении «У юнита нет действующих документов собственности или управления» проверьте выбранный юнит. Если он указан верно, попросите сотрудника, который ведёт документы, проверить связь документа с юнитом, категорию и даты действия. После подготовки подходящего документа повторно выберите юнит в форме.

Ошибка суммы или основания

Исправьте поле, указанное в сообщении, и снова нажмите «Сохранить»:

• «Сумма: должна быть больше нуля» — введите положительную сумму;
• «Сумма: некорректная» — проверьте число и уберите знак;
• «Сумма: не больше двух знаков после запятой» — оставьте не больше двух десятичных знаков;
• «Основание: обязательно» — укажите, за что создаётся начисление.

Нет кнопки добавления

Попросите сотрудника, который настраивает доступы, проверить необходимый уровень для модуля «Начисления», указанный в разделе подготовки.

Не удалось сохранить начисление

Если появилось сообщение «Не удалось сохранить начисление», проверьте фактический результат в списке перед повторным созданием. При повторении ошибки передайте в поддержку её текст и последовательность действий.