Перейти к основному содержимому

Регистрация возврата

Эта инструкция объясняет, как зарегистрировать возврат по документу юнита: выбрать направление обязательства, указать сумму и основание, приложить подтверждающие файлы и проверить сохранённую запись.

Подготовка и необходимые права​

Для регистрации возврата нужен уровень «Управление» для модуля «Начисления».

До начала подготовьте:

  • нужный юнит и связанный с ним действующий документ категории «Право собственности» или «Управление»;
  • направление обязательства между собственником и управляющей компанией (УК), которое корректируется возвратом;
  • сумму в рублях и основание возврата;
  • подтверждающие файлы, если они нужны.

Дата начала действия документа должна уже наступить; дата окончания должна отсутствовать или быть не раньше текущего момента. В форме доступны подходящие документы выбранного юнита.

В примере регистрируется возврат стоимости обслуживания вентиляции юнита 11102 на сумму 1500,50 ₽. Корректируется обязательство «Собственник должен УК».

Открытие формы​

  1. В боковом меню выберите «Начисления», чтобы открыть страницу списка начислений.
  2. Нажмите «Добавить» в верхней части. В пустом разделе также доступна кнопка «Добавить начисление».

Откроется форма «Новое начисление». В ней создаются и начисления, и возвраты. Чтобы выйти без сохранения, нажмите «Отменить».

Выбор стороны и направления​

В разделе «1. Сторона»:

  1. Нажмите «Юнит», раскройте нужные ветки дерева стрелками и выберите юнит. Проверьте его номер и полный путь.

  2. В поле «Документ» выберите документ, по которому регистрируется возврат. В подписи показаны тип, номер при его наличии, связанные собственники и дата начала действия. Единственный подходящий документ выбирается автоматически — проверьте его.

  3. Укажите «Направление» корректируемого обязательства:

    • «Собственник должен УК» — обязательство собственника перед управляющей компанией;
    • «УК должна собственнику» — обязательство управляющей компании перед собственником.

Для возврата по ранее учтённому обязательству сохраняйте его направление. Тип «Возврат» задаёт отрицательный знак суммы для выбранного направления.

При смене юнита поле документа сбрасывается и список загружается заново. Для нового юнита снова проверьте документ.

В примере выбран договор купли-продажи юнита 11102 и направление «Собственник должен УК».

Юнит 11102, договор купли-продажи и направление «Собственник должен УК» в форме возврата

Сумма и основание​

Прокрутите форму до раздела «2. Сумма и основание»:

  1. В поле «Тип» выберите «Возврат».
  2. Введите «Сумму, ₽» положительным числом без знака, например 1500,50. Допускается точка или запятая и не более двух знаков после разделителя.
  3. Заполните «Основание» — за что регистрируется возврат. В примере: «Возврат стоимости обслуживания вентиляции юнита 11102».

Сумма и основание обязательны. При любом направлении сумму вводят положительной; после сохранения возврат отображается с минусом.

Вложения​

Подтверждающие файлы необязательны. Чтобы приложить их, прокрутите форму до раздела «3. Вложения»:

  1. Нажмите «Загрузить файлы» и выберите файлы на компьютере.
  2. Дождитесь статуса «Загружен» рядом с каждым названием.
  3. Проверьте набор. Чтобы исключить лишний файл до сохранения, нажмите значок корзины слева от его названия.

В примере приложен акт возврата стоимости обслуживания вентиляции.

Тип «Возврат», положительная сумма 1500,50 ₽, основание и акт возврата со статусом «Загружен»

Сохранение и проверка результата​

  1. Проверьте юнит, документ, направление, тип «Возврат», сумму, основание и вложения.
  2. Нажмите «Сохранить». После успешного сохранения форма закроется, а список обновится.
  3. На странице списка начислений нажмите фильтр типов и выберите «Возвраты». Если запись скрывают другие фильтры, нажмите «Сбросить», затем снова выберите «Возвраты».
  4. Найдите запись и сверьте юнит, документ, направление и отрицательную сумму. В примере сохранена сумма −1500,50 ₽. В списке направление обозначается как «Собственник → УК» или «УК → собственник».
  5. Нажмите строку. Убедитесь, что заголовок начинается с «Возврат от …», а направление, основание и вложения соответствуют введённым данным.
  6. Если приложены файлы, нажмите нужный файл и проверьте его содержимое. Вернитесь к просмотру возврата и нажмите «Закрыть», чтобы вернуться к списку.

Сохранённый возврат с суммой −1500,50 ₽, направлением, документом, основанием и вложением

Если зарегистрировать возврат не получается​

Нет действующих документов​

При сообщении «У юнита нет действующих документов собственности или управления» проверьте выбранный юнит. Если он указан верно, попросите сотрудника, который ведёт документы, проверить связь документа с юнитом, категорию и даты действия. После подготовки подходящего документа повторно выберите юнит в форме.

Ошибка суммы или основания​

Исправьте поле, указанное в сообщении, и снова нажмите «Сохранить»:

  • «Сумма: некорректная» — введите число без знака, например 1500,50;
  • «Сумма: должна быть больше нуля» — укажите положительную сумму;
  • «Сумма: не больше двух знаков после запятой» — оставьте не больше двух десятичных знаков;
  • «Основание: обязательно» — укажите причину возврата.

Нет кнопки добавления​

Попросите сотрудника, который настраивает доступы, проверить уровень «Управление» для модуля «Начисления». Уровень «Просмотр» позволяет просматривать записи.

Не удалось сохранить возврат​

Если появилось сообщение «Не удалось сохранить начисление», проверьте фактический результат на странице списка начислений перед повторным созданием записи. При повторении ошибки передайте в поддержку её текст и последовательность действий.