Перейти к основному содержимому

Подтверждение получения оплаты по задаче

Эта инструкция объясняет, как подтвердить поступление денег по задаче вида «Оплата» и проверить, что задача завершена.

Подготовка и необходимые права​

Для описанного порядка нужен уровень «Управление» для модуля «Задачи» и доступ к нужной задаче.

Заранее проверьте поступление денег и подготовьте данные для сверки: клиента, назначение и сумму платежа. Если задачу ещё не поставили, воспользуйтесь инструкцией по постановке клиенту задачи на оплату.

Поиск и сверка задачи​

  1. В боковом меню нажмите на «Задачи», чтобы открыть страницу списка задач.
  2. При необходимости нажмите на кнопку фильтра «Клиенту», найдите задачу по номеру или заголовку и нажмите на её заголовок.
  3. На странице задачи сверьте «Ответственного», назначение платежа в заголовке и описании, а также «Сумму». Если указан юнит, проверьте и его.
  4. Убедитесь, что поле «Вид» имеет значение «Оплата», а задача ещё не завершена. У новой задачи поле «Статус» имеет значение «Новая».

Например, для оплаты обслуживания вентиляции юнита 11101 проверьте, что поступивший платёж относится к выбранному клиенту и указанной в задаче сумме 1 500,50 ₽.

Задача вида «Оплата»: клиент, юнит, сумма и статус «Новая»

Подтверждение получения оплаты​

  1. После сверки поступления нажмите на «Действия».
  2. Нажмите на «Оплата получена».

Пункт меню «Оплата получена»

Задача сразу перейдёт в статус «Выполнена».

Проверка результата​

Проверьте на странице задачи:

  • поле «Статус» имеет значение «Выполнена»;
  • в истории справа появилась запись «Статус изменён: Выполнена» с датой и временем;
  • клиент, сумма и назначение платежа соответствуют проверенным данным.

Выполненная задача с событием смены статуса в истории

Вернитесь в список задач и повторно откройте задачу по её номеру. Убедитесь, что статус и запись в истории сохранились.

Если подтвердить оплату не удаётся​

Нет действия «Оплата получена»​

Проверьте вид и статус задачи. Действие относится к виду «Оплата» и доступно для активной задачи в статусе «Новая» или «В работе». У выполненной, отменённой или архивной задачи его нет.

Если задача активна, проверьте доступы. Подтвердить оплату может сотрудник с уровнем «Управление» для модуля «Задачи», а также сотрудник-постановщик или сотрудник-наблюдатель, у которого есть доступ к задаче. Если у вас только «Просмотр» и вы не являетесь её постановщиком или наблюдателем, обратитесь к сотруднику с нужным доступом.

Появилось сообщение «Не удалось сменить статус задачи»​

Повторно откройте страницу задачи и проверьте текущий статус. Если она уже выполнена, проверьте запись в истории. Если действие по-прежнему доступно, а ошибка повторяется, передайте в техническую поддержку номер задачи, текст ошибки и выполненные шаги.

Связанные статьи​