Перейти к основному содержимому

Настройка типов документов

Тип документа задаёт общие параметры документов одного вида: категорию, наличие номера и даты окончания действия, доступность для выбора и печатный шаблон. Эта инструкция объясняет, как создать и изменить тип документа, а затем проверить сохранённые настройки.

Необходимые права​

Для создания и изменения типов нужен уровень «Управление» для модуля «Словари». Уровень «Просмотр» позволяет ознакомиться со списком, но не изменять его. Если нужных действий нет, обратитесь к сотруднику, который управляет доступами.

Открытие формы​

  1. В боковом меню выберите «Словари». Откроется страница словарей.
  2. Перейдите на вкладку «Типы документов».
  3. Нажмите «+» рядом с заголовком «Словари». В пустом списке также можно нажать «Создать запись».

Вкладка «Типы документов» с кнопкой добавления рядом с заголовком

Откроется форма «Добавление типа документа». Для выхода без создания типа нажмите «Отменить».

Основные параметры​

Название и категория​

Введите название длиной до 200 символов, например «Акт осмотра». Пустое название или название из одних пробелов сохранить нельзя.

Выберите категорию по назначению документов:

КатегорияНазначение
Право собственностиДокументы о праве собственности, связанные с юнитом и правовой ролью пользователя
УправлениеДокументы управления, связанные с юнитом и правовой ролью пользователя
ЮнитДокументы, относящиеся к юниту, например акт осмотра
ПрочиеДокументы, для которых не требуется выбор юнита и правовой роли по категории

Категория также влияет на список переменных печатного шаблона. Для примера «Акт осмотра» выберите «Юнит».

Активность, номер и срок действия​

При создании включены три переключателя:

  • Активен — тип доступен при выборе типа нового документа. Выключите, если его больше не нужно использовать. Неактивный тип остаётся в настройках и может быть включён снова.
  • Номер — в форме документа доступно поле номера. Сам номер задаётся у конкретного документа.
  • Срок действия — в форме документа доступна дата окончания действия. Дата начала действия задаётся отдельно и от этого переключателя не зависит.

Для «Акта осмотра» можно оставить все три переключателя включёнными. Основные поля одинаковы при добавлении и редактировании; ниже показаны настройки уже созданного типа.

Основные параметры типа «Акт осмотра» в форме редактирования

Печатный шаблон​

Если тип нужен только для хранения документов и вложений, оставьте «Есть шаблон» выключенным. Для настройки печатной формы включите его: появятся параметры страницы, поле HTML-разметки и подсказки переменных. Для подготовки разметки требуется знание HTML.

Ориентация и отступы​

  1. Выберите «Портретная» или «Альбомная» в поле «Ориентация». Изначально выбрана портретная ориентация.
  2. Задайте отступы сверху, справа, снизу и слева в миллиметрах. По умолчанию каждый равен 10 мм. Допустимы значения от 0 до 500; дробную часть можно отделять точкой или запятой, например 12,5.

Прокручивайте содержимое формы, чтобы увидеть все параметры. В примере выбрана альбомная ориентация и верхний отступ 12,5 мм.

Включённый шаблон, альбомная ориентация и верхний отступ 12,5 мм

HTML-разметка и переменные​

В поле «HTML-разметка» введите содержимое шаблона. Например:

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="utf-8"></head>
<body><h1>{{ document.type }}</h1><p>Результаты осмотра юнита</p></body>
</html>

В этом примере выражение Liquid {{ document.type }} обозначает название типа документа. Скопируйте нужное выражение из списка «Доступные переменные» под разметкой и вставьте в подходящее место HTML.

Подсказки зависят от категории и связанных сущностей: для «Юнит» доступны сведения о юните и его свойствах, для «Право собственности» и «Управление» — также сведения о правовой роли. Используйте выражения из текущего списка, поскольку набор дополнительных свойств может отличаться.

HTML-разметка «Акта осмотра» и список доступных переменных Liquid

Если оставить HTML пустым или состоящим из пробелов, тип сохранится без шаблона, даже при включённом «Есть шаблон».

Сохранение и проверка результата​

Нажмите «Сохранить». После успешного сохранения форма закроется, а на вкладке «Типы документов» страницы словарей появится карточка типа.

Сохранённый тип «Акт осмотра» с номером, сроком действия и шаблоном

Найдите карточку по названию и проверьте категорию, статус активности и строки «Номер», «Срок действия», «Шаблон». Для примера с включённым шаблоном во всех трёх строках должно быть «Да».

Обновите страницу словарей и убедитесь, что тип остался в списке. Нажмите на его карточку: откроется «Редактирование типа документа». Сверьте значения полей; для шаблона проверьте также ориентацию, четыре отступа и разметку. После сохранения дробная запятая может отображаться как точка: 12,5 станет 12.5.

После подготовки активного типа можно перейти к добавлению документа пользователю.

Для сохранённого документа с подготовленным шаблоном доступно формирование печатной формы.

Изменение и отключение типа​

На вкладке «Типы документов» страницы словарей нажмите карточку нужного типа. Измените параметры и нажмите «Сохранить», затем проверьте карточку и повторно откройте форму.

Чтобы прекратить использование типа для новых документов, выключите «Активен» и сохраните. Карточка останется в списке со статусом «Неактивен». Для возврата типа откройте её, включите «Активен» и сохраните.

Чтобы убрать печатный шаблон, выключите «Есть шаблон» и сохраните. При этом удаляются сохранённая разметка и параметры печатной формы. Если они могут понадобиться, заранее сохраните разметку и значения отступов отдельно. При следующем включении шаблона в форме будут начальная HTML-заготовка, портретная ориентация и отступы по 10 мм.

Чтобы отказаться от изменений, которые ещё не сохранены, нажмите «Отменить».

Если настройки не удаётся сохранить​

Ошибка названия​

Сообщение «Название: укажите название» означает, что нужно ввести непустое название. При сообщении «Название: название слишком длинное» сократите его до 200 символов.

Ошибка отступа​

Проверьте поле, указанное в сообщении:

  • «укажите число в миллиметрах» — введите число, например 10 или 12,5;
  • «отступ не может быть отрицательным» — укажите 0 или положительное число;
  • «отступ не больше 500 мм» — уменьшите значение до 500 или менее.

Исправьте значение и снова нажмите «Сохранить».

После сохранения нет шаблона​

Проверьте, что «Есть шаблон» включён и поле «HTML-разметка» содержит непустую разметку. Одного переключателя недостаточно: пустой HTML сохраняется как отсутствие шаблона.

Ошибка создания или сохранения​

Если появилось «Не удалось создать тип документа» или «Не удалось сохранить тип документа», проверьте список на странице словарей, прежде чем повторять операцию. Если ошибка повторяется, передайте в техническую поддержку её текст и выполненные шаги.